受經(jīng)濟周期和政策周期疊加影響，我國汽車市場經(jīng)歷多年高增長后，2018年市場產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)較大幅度下降，進入2019年，產(chǎn)銷量持續(xù)走低。1-9月，全國汽車產(chǎn)銷量分別為1814.9萬輛和1837.1萬輛，比上年同期分別下降11.4%和10.3%。

一、單月產(chǎn)量降幅再次擴大，新能源汽車產(chǎn)量大幅下滑

分月度汽車產(chǎn)量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會

1-9月，全國累計生產(chǎn)汽車1814.9萬輛，同比下降11.4%。單月來看，今年5月份汽車產(chǎn)量降幅最大，同比下降21.2%，之后降幅逐月收窄，8月收窄至-0.5%。9月份，全國共生產(chǎn)汽車220.9萬輛，環(huán)比增加11%，同比下降6.2%，降幅再次擴大，汽車市場下行壓力仍在。

分類型看，商用車表現(xiàn)相對較好，1-9月產(chǎn)量307.4萬輛，同比下降2.1%；乘用車產(chǎn)量1507.5萬輛，同比下降13.1%。

新能源汽車單月產(chǎn)量大幅下滑。9月，全國新能源汽車產(chǎn)量9.4萬輛，同比減少24.4%；1-9月累計產(chǎn)量87.4萬輛，同比增長21.4%，新能源汽車產(chǎn)量占全部汽車產(chǎn)量的比重為4.8%。

1-9月，在汽車總產(chǎn)量下滑的情況下，新能源汽車產(chǎn)量較快增長，市場份額上升，未來汽車行業(yè)增量主要是新能源汽車。全球范圍內(nèi)，也在經(jīng)歷從燃油車向電動車過渡的階段，增量市場將幾乎全部來自電動車。

2019世界新能源汽車大會上，全球汽車產(chǎn)業(yè)主要相關(guān)方共同提出：力爭到2035年，全球新能源汽車的市場份額達到50%，全球汽車產(chǎn)業(yè)基本實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型。

二、汽車銷量同比降幅收窄，新能源汽車銷量連續(xù)3月下滑

分月度汽車銷量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會

汽車銷量同比降幅收窄。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，9月份，汽車銷量227.1萬輛，比上月增長16%，比上年同期下降5.2%，銷量降幅比上月縮小1.7個百分點。1-9月，汽車銷量1837.1萬輛，同比下降10.3%，降幅比1-8月收窄0.7個百分點。

汽車行業(yè)是典型的強周期行業(yè)，經(jīng)濟低迷，消費受到抑制。分類型看，商用車銷售情況相對較好，1-9月銷量312.2萬輛，同比下降3.4%；乘用車銷量1524.9萬輛，同比下降11.7%。

重點企業(yè)市場集中度有所提升。1-9月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為1651.8萬輛，比上年同期下降9.3%，高于行業(yè)增速1.0個百分點。占汽車銷售總量的89.9%，高于上年同期1.1個百分點。汽車行業(yè)在制造、研發(fā)、營銷方面投入較多，是重資產(chǎn)行業(yè)，具有較強的規(guī)模經(jīng)濟性，在市場持續(xù)承壓背景下，企業(yè)間競爭激烈，將加劇行業(yè)整合。銷量規(guī)模大的廠家，可以多分攤固定成本，能夠在低迷在市場中保持競爭力。

新能源汽車單月銷量連續(xù)下滑。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，9月，新能源汽車銷售8萬輛，同比下降34.2%。1-9月，新能源汽車累計銷量87.2萬輛，同比增長20.8%，增速遠低于去年同期，新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比重為4.8%。

分類別看，1-9月，純電動汽車銷量69.2萬輛，比上年同期增長27.8%；插電式混合動力汽車銷量17.9萬輛，比上年同期下降0.8%；燃料電池汽車銷量1251輛，比上年同期增長7.6倍。

今年3月份，財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼的通知》，自2019年3月26日起正式施行，分階段調(diào)減新能源汽車補貼，截止2019年6月25日為補貼過渡期，新能源汽車補貼統(tǒng)一按照原補貼政策對應標準的0.6倍執(zhí)行，過渡期后，不再對新能源汽車給予購置補貼。隨著補貼政策的退出，新能源汽車行業(yè)將由外部推動型的爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向依靠內(nèi)生發(fā)展動力來實現(xiàn)平穩(wěn)增長，短期銷量受到一定影響。但從長期看，行業(yè)發(fā)展將更加趨于市場化，有利于業(yè)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)競爭格局發(fā)生巨大變化，具有技術(shù)優(yōu)勢和良好品牌力的廠商有望擴大市場份額。

單月汽車出口同比增長。9月，汽車企業(yè)出口9萬輛，比上月增長0.9%，比上年同期增長6.3%。1-9月，汽車企業(yè)出口74.8萬輛，同比下降8.1%，降幅較1-8月縮小1.7個百分點。分車型看，乘用車出口52萬輛，同比下降13.4%；商用車出口22.7萬輛，同比增長6.8%。

三、限購放松有望托底車市

從長期來看，我國汽車市場已經(jīng)過普及期，由高速增長逐步轉(zhuǎn)為中低速增長，近兩年以來出現(xiàn)了負增長，行業(yè)處于由成長期向成熟期過渡的階段。2018年每千人汽車保有量約170輛，和發(fā)達國家相比有較大差距，汽車保有量和銷量還有上升空間，長期影響因素包括經(jīng)濟發(fā)展程度、人口總量增長和結(jié)構(gòu)變化、公路里程等。目前汽車銷量出現(xiàn)下滑主要受經(jīng)濟周期和政策周期疊加影響，短期仍然承壓，銷售好轉(zhuǎn)依賴經(jīng)濟上行和汽車消費政策刺激。

目前經(jīng)濟仍面臨下行壓力，但政策面已釋放較為積極的信號，今年8月底發(fā)布的《國務院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》提出，要釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區(qū)要結(jié)合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。

9月份，貴陽市公安交通管理局發(fā)布《關(guān)于廢止有關(guān)貴陽市小客車號牌管理相關(guān)公告的通告》，成為全國首個全面取消汽車限購的城市。隨后，廣州、深圳分別宣布，今年6月起至明年，在原定基礎(chǔ)上每年增加投放普通小汽車增量指標，后續(xù)一些具備條件的地區(qū)也會陸續(xù)跟進。四季度，汽車市場仍面臨下行壓力，隨著限購的陸續(xù)放松，汽車銷量持續(xù)下滑的態(tài)勢有望在低基數(shù)下慢慢趨穩(wěn)。

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